Банк Апоалим представляет услуги пенсионной консультации

Хана Пери Зан, зам. гендиректора Банка Апоалим: «Это важный шаг на нашем пути к лидерству в сфере пенсионной консультации, как часть общей концепции консультаций банка Апоалим – финансовых и пенсионных»

Банк Апоалим получил разрешение Министерства Финансов и сейчас начинает представлять новую услугу пенсионной консультации, что стало возможным после завершения банком продажи своей доли владений, как того требует реформа Бахара, а также окончания все необходимых приготовлений для предоставления данных услуг на высшем уровне. Услуги финансовой консультации в банке Апоалим уже которое время предоставляются, как наемным работникам, так и владельцам частного бизнеса.
На первом этапе пенсионные консультации для владельцев частного бизнеса будут предоставляться в девяти центральных филиалах банка, в каждом из районов работы банка Апоалим по всей стране. Постепенно количество филиалов, предоставляющих данную услугу, значительно расширится, с помощью более 300 консультантов по инвестициям, которые получили соответствующую квалификацию в сфере пенсионных консультаций.

Для наемных работников в периферийных населенных пунктах Банк Апоалим начнет предоставлять услуги пенсионной консультации в течение нескольких недель, что станет промежуточным этапом в преддверии расширения зоны предоставления данной услуги на всю страну. В соответствии с решением, принятым в реформе Бахара, банк Апоалим сможет предоставлять услуги пенсионной консультации наемным работникам по всей стране, начиная с августа 2010 года.
Хана Пери Зан, зам. гендиректора банка Апоалим, ответственная за отдел частной собственности клиентов, отметила, что «в данный момент банк Апоалим делает очень важный шаг к лидерству в сфере пенсионной консультации в Израиле. Наш главный принцип – это предложить клиентам общую объективную консультацию, как финансовую, так и пенсионную, с тем, чтобы наши консультанты, которые прошли квалификацию пенсионных консультантов, могли отвечать всем требованиям и давать нужную и важную информацию клиентам, как в краткосрочных вложениях, так долгосрочных».
Деятельность пенсионного консультанта в банке Апоалим относится к отделу пенсии, страхования и накопительных фондов под руководством Хаи Хезкени, которая в свою очередь действует в рамках отдела частной собственности клиентов под руководством Пери Зан.

По словам Пери Зан, услуги пенсионной консультации будут основаны на новаторской системе консультаций банка Апоалим – Advisor, разработка которой была расширена и включает в себя пенсионные консультации. Путем внесения личных данных в компьютерную систему и тщательного выяснения финансовых потребностей клиента мы получаем полную картину возможной степени риска и, таким образом, можем подобрать индивидуальную программу финансовых услуг для каждого клиента, который обратится к нам", отметила Зан.

Консультационная система Банка Апоалим состоит из уникальных компонентов, поэтому консультация, предоставляемая клиенту, основывается на чистых доходах клиента, и предлагает финансовые услуги, учитывая при этом степень риска, при официальном подписании во время консультационной встречи.