Опрос: банковские консультанты являются основным и предпочтительным источником информации

Хана Пери Зан, директор отдела вкладов в банке Апоалим, говорит:
инвестиционные консультации являются важной составляющей управления финансами. Мы видим существенное расширение этой сферы услуг банковских консультантов вследствие нестабильной ситуации на финансовых рынках.

Банковские консультанты являются основным и предпочтительным источником информации для населения при принятии решений о вкладе в пакет инвестиций. Эти данные были получены в результате опроса проведенного банком Апоалим при помощи компании MillwardBrown.

В опросе, проведенном на прошлой неделе, 51% опрошенных отметили, что банковские консультанты являются предпочтительным источником информации при принятии решений, второе место (12%) занял такой источник информации как интернет. Другие источники информации (консультанты инвестиционных компаний, газеты, радио и телевидение) отметили считанные проценты опрошенных.

Кроме того, согласно опросу 21% из опрошенных (33% из обладателей высоких доходов) в этом году обращались за консультацией в сфере инвестиций или изменения денежных вкладов к банковским служащим.
31% из опрошенных клиентов воспользовался помощью инвестиционного консультанта в банке более чем 4 раза за последний год.

Подавляющее большинство из опрошенных (78%) отметили, что они удовлетворены полученной в банке консультацией и 42% заявили, что банковский консультант помог им противостоять финансовому кризису.

Среди самых важных параметров при выборе организации руководящей инвестициями 33% из опрошенных обладающих доходами, существенно превышающими средний доход в стране (именно эти люди и обладают самыми солидными инвестициями) отметили безопасность и стабильность. 26% отметили одним из важных параметров профессионализм консультантов.

10% отметили, что вследствие финасового положения они перевели вклады с биржи в солидные фонды и еще 4% отметили, что воспользовались пенсионными вкладами. Процент людей в возрасте старше 50-ти лет, воспользовавшихся пенсионными вкладами, оказался еще выше (9%) и 14% людей этого возраста перевели свои деньги из вкладов с высоким уровнем риска в более солидные и стабильные фонды.

Хана При Зан (директор отдела вкладов в банке Апоалим) говорит:
инвестиционные консультации являются важной составляющей управления финансами. Доступность и географическое положение филиалов банка Апоалим позволяет нашим инвестиционным консультантам предоставлять личное и индивидуальное обслуживание клиентам. Благодаря этому мы можем находить оптимальные решения, принимая во внимание уровень риска который клиент готов на себя взять. Мы видим существенное расширение этой сферы банковских услуг вследствие нестабильной ситуации на финансовых рынках во всем мире и в Израиле.